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格林美获204家机构调研:公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子

  格林美002340)5月5日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月28日接受204家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  答:2021年公司坐新能源高铁,乘双碳东风,以“把2020年疫情损失补回来,把2021年增长速度跑出来”为奋斗目标,复元打平,重回增长主赛道。公司实现营业收入1,930,101.83万元,同比增长54.83%,其中出口收入478,990.99万元(74,223.13万美元),同比增长84.44%,相比2019年增长61.15%;归属于上市公司股东的净利润92,328.29万元,同比增长123.82%,相比2019年增长25.57%;

  归属于上市公司股东的净资产1,422,848.08万元,同比增长6.90%,相比2019年增长35.71%。尤其是公司经营性现金流达到7.42亿,为行业佼佼者。

  公司核心产品动力电池用三元前驱体材料出货量超过91,000吨(销售收入942,399.66万元),同比大幅增长近120%(销售收入同比增长达205.39%),相比2019年出货量增长51.58%,位居全球市场前二。尤其突出的是公司8系及8系以上高镍前驱体出货总量54,885吨,占出货总量的60%以上,位居世界前茅;9系出货量36,590吨,占出货总量的40%以上,位居世界前茅;公司三元前驱体全面进入8系及9系高镍时代。公司3C电池材料四氧化三钴出货量约16,000吨(销售收入295,173.38万元),同比增长近4.14%(销售收入同比增长13.69%),相比2019年出货量增长60.42%,占全球四氧化三钴供应量的16%以上,占中国四氧化三钴供应量的21%以上,再创历史;公司正极材料出货量约8,551吨,同比增长21.84%,相比2019年增长2.90%,稳固了公司在国内高端电动工具用三元正极材料市场领域的头部行业地位。

  公司在三元前驱体布局上建成“荆门+福安+泰兴”三个园区,总产能达到23万吨/年,位居世界前茅。

  公司1500人逆疫而行,扬帆出海,打响印尼项目镍资源全面攻坚战、决胜战,确保项目在2022年6月份投料试生产。

  答:未来,格林美将坚守“城市矿山+新能源材料”的双轨驱动战略,通过开采城市矿山与发展新能源材料来服务碳达峰碳中和战略,创建世界绿色低碳发展的领袖级企业。

  公司将高举绿色经营、开放合作、全球ESG的低碳大旗,坚守循环初心,牢记绿色使命,做绿色发展的担当者、低碳时代的领航者、新能源产业的核心者,为格拉斯哥气候协议,做出中国企业的绿色贡献。

  2022年,公司将踔厉奋发,再交靓丽业绩答卷。2022年公司基本销售目标280亿,力争300亿;核心产品三元前驱体出货计划18万吨;四氧化三钴出货量18,000吨;三元正极材料出货量12,000吨;动力电池梯级利用量超过2GWh。各项业务实现全面增长。

  镍资源回收量超过5万吨以上,钴资源回收量8,000吨以上,碳酸锂回收量超过20,000吨以上;

  2022—2026年,公司实施九大核心竞争力标签行动计划(双碳标签、数字化标签、人才标签、创新标签、知识产权标签、新产业300832)标签、质量标签、ESG标签、品牌价值标签),历史性提升公司的品牌价值和全球核心竞争力,成就世界一流的高技术、数字化绿色产业的领袖级企业!

  问:3、请问公司注重创新,创新也需要更多人才,公司对人才的股权激励有规划吗?

  答:公司2021年的创新人才达到1000人,在2026年突破3000人,基本上每年可以实现500名创新人员的增加。

  在核心业务领域引进、培育与合作一批国家乃至世界级技术领军人才,技术与管理领军人才总数超过300名,实施“人才标签”计划。公司也正在积极研究股权激励计划、项目合伙制计划与项目分红制改造计划。

  公司启动了超级技术创新计划,将在超高镍无钴材料、固态锂电材料、富锂锰基材料、纳离子电池材料、氢能催化材料等领域展开超级技术攻关,在2026年实现新的产品、新的业务的业绩贡献占比公司总业绩30%以上。

  答:公司全面启动荆门园区、泰兴园区两大镍钴锰原料化学体系的技术改造与装备升级,按照“工艺再造、设施再造、场地再造”的模式实施产效提升,并扩容建设年产10万吨电池级高纯镍钴盐晶体(硫酸镍、硫酸钴和氯化钴晶体)项目,于2021年建成投产。截至2021年底,公司镍钴锰原料化学体系总产量达到11万金属吨。其中,镍的化学体系产能为6万金属吨、钴的化学体系产能为3.25万金属吨、锰的化学体系产能为1.8万金属吨。

  公司钴镍原料实施“自给+全球矿业巨头合作”的战略保障方式。钴原料已经与嘉能可签署10年战略供应协议,钴原料没有问题。公司镍原料将逐步提高自给率,通过回收+自建镍资源工厂的方式来提供自给率,2022年自给率达到35%以上,2025年达到60%以上,2027年自给率达到100%。

  到2026年,公司的前驱体原料供应方面规划如下:印尼镍资源的产出达到80,000吨镍金属以上与6,000吨钴金属以上,镍资源回收量超过50,000吨以上,钴资源回收量8,000吨以上,锰资源回收量达到40,000吨金属以上,镍钴锰湿法化学能力达到30万吨以上(其中镍金属的湿法化学体系能力达到20万吨金属以上)。同时,公司将积极推进以定向循环模式建立与全球车厂和电池厂的定向循环合作关系,构建“动力电池回收—镍钴锂资源回收—前驱体材料再造—正极材料再造—动力电池梯级利用”的新能源全生命周期价值链。

  问:5、十分高兴看到咱们格林美提出了2022年大幅增长的业务目标,请教一下,现在全国疫情多发,是否影响咱们格林美上下游产业链的正常运转,企业如何应对疫情防控常态化的挑战,谢谢!

  答:2021年是公司打赢疫后重振并取得决定性胜利的一年,公司核心业务销售与业绩重回增长主赛道,实现开局漂亮、全年精彩。目前疫情没有实质影响格林美上下游产业链的正常运转。智者破局,勇者无畏。公司在2022年3月初就预感到疫情会对供应链产生一些影响,当机立断将货发至保税仓,并从宁波港601018)、日照港600017)出口,不仅仅依赖于上海港口,保证了生产无碍、物流顺利、出口畅通,将疫情影响降到最低。公司2022年一季度销售突破69亿元,三元前驱体出货量超过3万吨,同比增长56%。上海疫情对产业链的影响是客观存在的,公司从两方面努力来对冲疫情的影响,保持经营稳定与增长:一是公司4-5月份核心产品三元前驱体的出口订单逆势增量,维持核心产品订单均值稳定;二是公司加大城市矿山业务增量,电子废弃物回收、动力电池回收与钨回收同时大幅增量,对冲疫情的影响。

  问:6、请问现在电池回收在市场上的具体情况怎么样?回收的价格如何?市场上进行电池回收的时候是否存在阻力?退役的电池有多少比例能够真正回收回来的?

  答:动力电池回收利用是全球关注热点,据中信证券预测,新能源汽车动力电池即将进入到报废高峰期,2027年全球电池回收市场空间将超1,500亿元。公司从2015年率先提出新能源全生命周期价值链,开始布局动力电池回收业务,已经建成武汉、无锡、天津、深圳、荆门等5个动力电池回收拆解中心,总投资近10亿元,已经形成完善的回收—储运—拆解—梯级利用—资源化的全产业链,具有强大的回收、梯级利用和完整资源化优势和“安全+信息化”的物联网管控优势,目前公司动力电池回收的产能设计总拆解处理能力21.5万吨/年,再生利用10万吨/年,2021年梯级利用突破1.0GWh,打通梯级利用市场化,实现梯级利用产业化与大规模化,成为全球行业的头部企业。公司在回收环节拥有的定价与竞争优势明显,没有回收障碍。回收的定价依据镍钴锂资源价格以及可以梯级利用的程度来综合定价。退役动力电池是完全可以全回收的。因为,由于退役动力电池包存在严峻安全隐患。失去BMS管控因素的退役动力电池几乎就是一个隐形炸弹,没有业主会把有安全隐患因素的退役动力电池包存放在车库,反而促进退役动力电池包快速向回收工厂集中。公司2022年梯级利用计划超过2GWh,未来5年复合增长率会超过50%以上,动力电池回收会成为公司一个新的业绩增长点。

  问:7、公司三元正极和磷酸铁锂的规划是怎么样的,客户这一块开拓进展如何?包括是高镍还是五六系这种?

  答:未来5年,在新能源材料业务领域,公司将实施“坚定三元(三元前驱体与三元正极材料)、稳固四钴(四氧化三钴)、做大回收(动力电池回收)、思考磷铁(磷酸铁锂)”的发展战略,坚定不移聚焦发展三元前驱体、四氧化三钴和动力电池回收业务,以荆门、泰兴、福安、无锡、印尼大K岛为基地发展新能源材料业务,以荆门、泰兴、福安、印尼大K岛为基地发展镍钴锂锰原料保障体系,以深圳、武汉、无锡、天津、宜宾等城市为基地发展动力电池回收业务,并积极在欧洲布局三元前驱体与动力电池回收业务,捍卫三元前驱体、四氧化三钴与动力电池回收的世界核心地位。

  2021年公司正极材料出货量约8,551吨,同比增长21.84%,相比2019年增长2.90%,稳固了公司在国内高端电动工具用三元正极材料市场领域的头部行业地位。随着2021年无锡与荆门三元正极材料新产线建成投产,新增高镍产能10,000吨/年,三元正极材料智能制造水平进入行业一流。

  公司三元正极材料一直聚集数码市场,不与前驱体下游的动力市场形成竞争关系,公司将发展超高镍的数码正极材料,创数码正极材料品牌,为大圆柱型电池服务。

  公司对磷酸铁锂保持关注与思考,并审慎试水,公司已与新洋丰000902)签署磷资源化工新能源材料产业链一体化战略合作框架协议,牵头发展磷酸铁锂制造技术,牵头建设不小于年10万吨的磷酸铁锂材料项目。详情请关注公司在巨潮资讯网()披露的《关于与新洋丰签署磷资源化工新能源材料产业链一体化战略合作框架协议的公告》。

  问:8、2022年或者更长的时间内,公司如何看待核心产品的毛利率变化趋势?

  答:相比其他新能源材料制造企业及资源回收企业,公司拥有独特的盈利模式。公司三元前驱体产品占据化学原料体系与材料合成两道核心工序,平均毛利率稳定20%以上,高于行业平均水平,是公司的巨大优势所在。

  一是公司核心业务三元前驱体主要聚集8系与9系超高镍产品,并实现核壳高镍前驱体、四元前驱体产业化,保障这些新一代产品的比例占比60%以上,维持高的毛利率。二是公司实施超级技术创新计划,将在超高镍无钴材料、固态锂电材料、富锂锰基材料、纳离子电池材料、氢能催化材料等领域展开超级技术攻关,在2026年实现新的产品、新的业务的业绩贡献占比公司总业绩30%以上。三是公司实施数字化升级,建设数字化工厂,大幅提升管理效率,降低管理与运行成本,稳定毛利率;

  格林美股份有限公司主营业务为废弃钴镍钨资源与电子废弃物的循环利用以及钴镍粉体材料、电池材料、碳化钨、金银等稀贵金属、铜与塑木型材的生产、销售。公司主要产品及服务包括电池原料与电池材料、动力电池综合利用、钴钨综合利用与硬质合金、电子废弃物综合利用、报废汽车综合利用、环境服务、贸易。

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